當(dāng)?shù)貢r間4月11日深夜，美國海關(guān)一紙關(guān)稅豁免令在全球電子產(chǎn)業(yè)激起千層浪--智能手機(jī)、電腦、芯片等核心電子產(chǎn)品被排除在美國“對等關(guān)稅”清單外。

　　專家指出，表面看，這是特朗普政府關(guān)稅政策的“急轉(zhuǎn)彎”，實(shí)則折射出后全球化時代的深層矛盾：當(dāng)美國試圖用關(guān)稅大棒重塑產(chǎn)業(yè)鏈時，卻發(fā)現(xiàn)自己深陷“既想壓制對手，又離不開對手”的戰(zhàn)略悖論；當(dāng)全球產(chǎn)業(yè)分工遭遇地緣政治沖擊時，中國正以“內(nèi)循環(huán)筑基、外循環(huán)破局”的雙輪驅(qū)動，為動蕩的世界經(jīng)濟(jì)注入穩(wěn)定動能。

　　這場看似突如其來的政策調(diào)整，不僅是中美貿(mào)易博弈的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，更標(biāo)志著全球電子產(chǎn)業(yè)從“零和競爭”向“競合共生”的歷史性跨越。

　　關(guān)稅豁免僅是多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)

　　美國對部分電子產(chǎn)品豁免關(guān)稅，并非對華政策轉(zhuǎn)向，而是國內(nèi)多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)。

　　“這一政策急轉(zhuǎn)的背后，實(shí)則是多重矛盾交織下的戰(zhàn)略妥協(xié)。”北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曾劍秋教授向中國工業(yè)報表示，美國政策調(diào)整的核心是對經(jīng)濟(jì)規(guī)律的妥協(xié)。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際貿(mào)易視角來看，任何國家的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略都需遵循“1+1>=2”的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)協(xié)同效應(yīng)，即通過國內(nèi)國際市場的良性互動實(shí)現(xiàn)效率最大化。若政策違背這一規(guī)律，最終會反噬自身利益。具體到電子產(chǎn)品領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)全球化與信息流動性作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動力，要求各國在產(chǎn)業(yè)鏈分工中尋求協(xié)作，而非割裂。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈高度分工協(xié)作的今天，任何國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都無法脫離國際協(xié)作。以芯片為例，美國雖主導(dǎo)高端芯片設(shè)計，但其制造環(huán)節(jié)依賴臺積電、三星等亞洲企業(yè)；中國則憑借中低端芯片的規(guī)模化生產(chǎn)，支撐全球80%以上的市場需求。

　　“這是美國國內(nèi)多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)與策略性讓步。”中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長饒少陽對中國工業(yè)報說：“美國對部分電子產(chǎn)品豁免關(guān)稅，并非對華政策轉(zhuǎn)向，而是國內(nèi)多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)。既是為了回應(yīng)蘋果、英偉達(dá)等科技巨頭對供應(yīng)鏈中斷和成本上漲的持續(xù)游說，也是為了穩(wěn)定因關(guān)稅政策引發(fā)的金融動蕩，并緩解內(nèi)部政治壓力。更深層看，此舉旨在避免'自傷'，確保美國在AI、高端計算等領(lǐng)域的自身技術(shù)進(jìn)程不因缺乏關(guān)鍵組件（如部分半導(dǎo)體設(shè)備或存儲芯片）而受阻。”

　　盡管美國降低關(guān)稅壁壘，但專家一致認(rèn)為，技術(shù)出口限制、供應(yīng)鏈審查等非關(guān)稅手段仍是未來博弈重點(diǎn)。Omdia電信戰(zhàn)略分析師楊光強(qiáng)調(diào)，目前的所謂豁免主要是照顧美資大型企業(yè)，如蘋果的利益，以及減緩對美國國內(nèi)消費(fèi)市場的沖擊，降低美國國內(nèi)政治的風(fēng)險。但其以關(guān)稅為手段推動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈回流的目標(biāo)并未變化，所以目前的豁免能夠持續(xù)多久？會如何演變？都還存在很多變數(shù)，只能持續(xù)觀察。

　　美國面臨“卡脖子”與“被卡脖子”的雙重困境

　　一方面，美國試圖通過補(bǔ)貼推動本土芯片制造，強(qiáng)化高端技術(shù)壟斷；另一方面，又不得不依賴中國的成熟制程芯片與封裝能力，以及中國市場的消費(fèi)支撐。

　　“美國陷入'卡脖子'與'被卡脖子'的雙重困境。”曾劍秋向中國工業(yè)報分析稱，一方面，美國試圖通過補(bǔ)貼推動本土芯片制造，強(qiáng)化高端技術(shù)壟斷；另一方面，又不得不依賴中國的成熟制程芯片與封裝能力，以及中國市場的消費(fèi)支撐。這一矛盾行為暴露其戰(zhàn)略目標(biāo)與執(zhí)行能力脫節(jié)。

　　關(guān)稅壁壘是“低級且不可持續(xù)的策略”，美國試圖通過關(guān)稅迫使中國技術(shù)“斷供”，但自身在 5G、云計算等領(lǐng)域與中國深度綁定。楊光進(jìn)一步指出，這種環(huán)環(huán)相扣的依存關(guān)系，使得美國難以通過單一政策實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完全自主。

　　值得注意的是，中國正從“技術(shù)落地者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥窂剿茉煺摺薄Ｒ?G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為例，中國在全球提案中的占比達(dá)到37%，領(lǐng)先美國的25%。隨著“標(biāo)準(zhǔn)制定-設(shè)備供應(yīng)-云智融合”全鏈條能力的全面提升，中國在5G和云計算領(lǐng)域的系統(tǒng)性優(yōu)勢也愈加顯著，推動了全球市場從“西方主導(dǎo)”向“雙極競爭”格局的演進(jìn)。

　　對于國內(nèi)終端企業(yè)而言，關(guān)稅豁免雖短期緩解出口壓力，但加速了中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷風(fēng)險。饒少陽認(rèn)為，對通信及電子產(chǎn)業(yè)鏈而言，關(guān)稅豁免短期內(nèi)可緩解成本壓力。但國內(nèi)反制政策使得智能手機(jī)等國內(nèi)終端廠商制造成本壓力提升，短期面臨漲價或性能妥協(xié)，進(jìn)而可能選擇向東南亞遷移制造能力。

　　考慮到中國計算機(jī)通信行業(yè)對美出口占比曾高達(dá)40%，產(chǎn)業(yè)鏈外遷趨勢將持續(xù)挑戰(zhàn)中國在全球電子產(chǎn)業(yè)中的地位。關(guān)稅和地緣政治不確定性已促使企業(yè)加速多元化布局，例如，蘋果計劃到2028年將印度iPhone產(chǎn)能提升至25%，聯(lián)想向越南、印度轉(zhuǎn)移PC和服務(wù)器產(chǎn)線，此類趨勢可能動搖中國在全球電子制造業(yè)的絕對優(yōu)勢。

　　與此同時，中國仍面臨技術(shù)依賴難題：高性能計算芯片、存儲芯片等對美進(jìn)口依賴度高達(dá)75%，若美國收緊“流片地關(guān)稅規(guī)則”，國內(nèi)廠商可能會暫時采用低性能替代方案，并加速技術(shù)迭代。

　　加速國產(chǎn)自主突破 夯實(shí)產(chǎn)業(yè)韌性

　　自主創(chuàng)新肯定是重中之重，推動實(shí)現(xiàn)自主替代必然能夠增強(qiáng)我國產(chǎn)業(yè)在全球變局中的主動權(quán)。

　　“在5G、云計算等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，脫鉤其實(shí)早已開始，目前雙方的互相依賴程度已經(jīng)顯著減弱。產(chǎn)業(yè)鏈上，各方在近幾年早已有相應(yīng)的布局。”楊光表示，自主創(chuàng)新是重中之重，推動實(shí)現(xiàn)自主替代必然能夠增強(qiáng)我國產(chǎn)業(yè)在全球變局中的主動權(quán)，畢竟貿(mào)易戰(zhàn)的企業(yè)后續(xù)發(fā)展還存在非常大的不確定性。

　　面對美技術(shù)封鎖與市場擠壓，國產(chǎn)替代窗口期擴(kuò)大。饒少陽認(rèn)為，關(guān)稅豁免提供了緩沖期，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域，減輕了短期出口壓力，為國產(chǎn)技術(shù)突破贏得時間。同時，外部封鎖也倒逼中國加速自主創(chuàng)新，如關(guān)鍵材料（有研科技硅片項(xiàng)目）和EDA工具鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速。

　　國內(nèi)應(yīng)充分利用緩沖契機(jī)，加快突破技術(shù)瓶頸。一是聚焦核心技術(shù)攻堅：在材料（硅片、光刻膠）、設(shè)備（國產(chǎn)光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備商業(yè)化）和EDA工具（突破28nm以下支持）等“卡脖子”環(huán)節(jié)加大投入。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建：推動設(shè)計、制造、封測一體化，例如中芯國際與華為的聯(lián)合研發(fā)模式，降低對海外代工的依賴；并在車規(guī)級、物聯(lián)網(wǎng)芯片等新賽道建立差異化優(yōu)勢。三是保障資源投入：通過國家大基金等確保研發(fā)資金，并積極吸引海內(nèi)外高端人才，彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)短板。

　　天翼智庫分析認(rèn)為，短期內(nèi)，美國貿(mào)易政策對中國通信產(chǎn)業(yè)升級帶來兩大挑戰(zhàn)：一是設(shè)備采購與運(yùn)營成本上升。盡管國產(chǎn)化率持續(xù)提升，部分核心組件（如網(wǎng)絡(luò)測試設(shè)備、CPU、GPU等）仍然依賴美國供應(yīng)商，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)及服務(wù)維護(hù)成本推高，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈的整體運(yùn)作效率。二是部分行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求遭遇壓力；同時，部分企業(yè)（如富士康）為應(yīng)對高關(guān)稅壓力，將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至印度、墨西哥等國家，進(jìn)一步削弱了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化需求。

　　然而，中國通信產(chǎn)業(yè)已為應(yīng)對挑戰(zhàn)做好充分準(zhǔn)備：一方面，宏觀政策調(diào)控積極推動產(chǎn)業(yè)長期增長。政府通過發(fā)行超長期國債，支持5G基站向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸、深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，并規(guī)劃低空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及300個通用航空機(jī)場與數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資；另一方面，區(qū)域合作深化，為海外市場的拓展創(chuàng)造新的機(jī)會。

　　從“零和博弈”到“合作競爭”的必然轉(zhuǎn)向

　　未來全球供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)“區(qū)域化+安全優(yōu)先”特征，中國需堅持“自主可控”與“開放合作”并重。

　　不可否認(rèn)的是，全球產(chǎn)業(yè)鏈分工經(jīng)過了漫長的發(fā)展演變，要實(shí)現(xiàn)完全自主替代需要相當(dāng)長的過程，在這個過程中要盡可能多地與國家或地區(qū)維持正常技術(shù)和經(jīng)貿(mào)合作。

　　未來全球供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)“區(qū)域化+安全優(yōu)先”特征：美國推動“近岸外包”，歐盟強(qiáng)化芯片本土產(chǎn)能，中國則通過“一帶一路”輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與基礎(chǔ)設(shè)施。饒少陽指出，中國需堅持“自主可控”與“開放合作”并重。

　　通信業(yè)作為受關(guān)稅戰(zhàn)重點(diǎn)波及的行業(yè)，饒少陽建議，中國通信企業(yè)需從建立三維合規(guī)防御體系、加強(qiáng)供應(yīng)鏈精細(xì)化管理、制定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案和分級響應(yīng)機(jī)制三方面加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。

　　一是組建關(guān)稅合規(guī)團(tuán)隊(duì)，建立“政策監(jiān)測-影響評估-策略調(diào)整”防御體系。二是加強(qiáng)供應(yīng)鏈精細(xì)化管理，提升供應(yīng)鏈透明度。三是制定分級風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，建立多層級響應(yīng)機(jī)制。

　　中國作為“超大規(guī)模市場”，應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)的“穩(wěn)定器”作用。楊光表示，對于國內(nèi)的通信和信息服務(wù)業(yè)，其健康發(fā)展取決于國內(nèi)市場和消費(fèi)能力的發(fā)展，所以要對貿(mào)易戰(zhàn)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響予以關(guān)注，積極采取提振信息消費(fèi)的措施。同時，中國應(yīng)摒棄“對等反制”思維，

　　無論是曾劍秋的“內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)理論”，還是楊光對產(chǎn)業(yè)鏈韌性的分析，亦或是饒少陽對國內(nèi)自主可控的判斷均指向同一結(jié)論：關(guān)稅戰(zhàn)無法改變?nèi)蚍止さ幕疽?guī)律。美國若持續(xù)加碼關(guān)稅，只會推高本土通脹、削弱企業(yè)競爭力；而中國若過度依賴反制，也可能錯失技術(shù)合作機(jī)遇。雙方更理性的選擇是從“競爭優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“合作優(yōu)先”，在半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域探索利益交匯點(diǎn)。

　　美國豁免部分電子產(chǎn)品關(guān)稅，既是對現(xiàn)實(shí)利益的妥協(xié)，也是對全球產(chǎn)業(yè)鏈“再格式化”的試探。這場貿(mào)易戰(zhàn)已證明：單邊主義難以奏效，完全脫鉤更不現(xiàn)實(shí)。未來的全球電子產(chǎn)業(yè)競爭，將是“技術(shù)自主”與“開放合作”的平衡術(shù)--中國需在維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的同時，保持創(chuàng)新生態(tài)的開放性；美國則需在保護(hù)主義與企業(yè)利益間尋找平衡點(diǎn)。（耿鵬飛）

　　 轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報