當下，中國面板廠已在大尺寸液晶領域建立絕對的規模、效率和產品優勢。近日，TCL華星和信利又開始紛紛新建中小尺寸LTPS LCD產線，進一步拓展我國在中小尺寸液晶面板的優勢，顯示出大陸面板廠商對于液晶產業的信心。

　　然而長遠來看，面對韓國廠商在OLED技術路線上的激進式布局，中國液晶產業并非高枕無憂。LCD產業會否重現當年液晶“一夜之間”取代CRT的顛覆式變革？

　　液晶面板市場繼續擴容

　　近日，TCL科技總投資150億元，在武漢擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線（t5），應用VR、觸摸屏、Mini LED背光顯示和LTPO等技術，主要生產和銷售中小尺寸高附加值IT顯示屏、車載顯示器、VR顯示面板。TCL科技在公告中表示，本次擴建可與投建的氧化物半導體顯示產線（t9）在產品和技術上形成互補，有助于進一步完善中小尺寸產線布局。

　　前不久，信利集團投資200億元建設第六代TFT-LCD生產線項目，支持超高分辨率的LTPS產線，針對高端車載顯示市場、工業醫療及物聯網、手機、平板、筆記本電腦等中小尺寸顯示屏市場需求，意在差異化布局產品，尋求發展突破點。

　　中國電子視像行業協會副秘書長董敏向記者這樣闡釋TCL和信利加大投資LTPS LCD的商業邏輯：手機品牌目前更傾向將OLED面板用在高端產品上，且滲透率會持續增大，但是LTPS LCD以及a-Si LCD仍然會有頑強的生命力，這是由全球市場發展的不均衡和用戶的多元化所決定的。另外，LTPS LCD也是全球面板廠研發和量產OLED的必修課。

　　未來隨著Mini LED背光等新技術加持，車載、物聯網等新興市場蓬勃發展，中小尺寸LCD仍將有廣闊的市場空間。CINNO資深分析師劉雨實向記者表示，盡管國內液晶面板企業大規模擴產已經結束，但未來在一些應用上出現結構性短缺時，面板廠需要通過各種方式調配產能，新建、擴建產線也是方式之一。

　　從技術迭代來看，氧化物、LTPS、OLED技術具備明顯的增長前景。群智咨詢總經理李亞琴表示，LTPS今年取得成倍增長，氧化物在面對LTPS的競爭中比較保守，但也保持增長趨勢，OLED增幅則更大。且目前氧化物、LTPS主要以韓國和中國臺灣廠商為主，隨著供應鏈的本土化，中國大陸面板廠有很強的增長機會。

　　供需兩方面臨OLED挑戰

　　液晶面板正在進行產能增加、技術升級的創新發展，也面臨OLED面板的“擠壓”。

　　大尺寸方面，Omdia調研數據顯示，2021年第三季度大尺寸TFT LCD的出貨量達2.37億片和5680萬平方米，季度環比持平，年度同比下降。而大尺寸OLED的出貨量同比和環比都有兩位數的增長，且中國面板廠也在不斷提高大尺寸OLED面板出貨量，例如惠科在今年第二季度開始推進8.6代線生產。

　　在電視終端方面，由LGD獨家供應的OLED電視面板，隨著廣州OLED廠產能的增加，加上與LCD電視面板報價的價差收斂，TrendForce集邦咨詢的數據顯示，OLED電視面板今年上半年的滲透率增至2.6%，出貨量達355.6萬片。

　　Omdia資深首席分析師Ricky Park指出，三星顯示近日已量產QD-OLED面板，并計劃生產超過100萬片。LGD計劃生產超過1000萬片WOLED電視面板，并開始在廣州工廠生產83英寸和48英寸OLED電視面板。LGD希望打入更大尺寸的面板市場，與液晶電視面板競爭。

　　在小尺寸方面，OLED在手機面板中的滲透率日漸增大，剛性OLED和LTPS LCD在高端和中端智能手機市場展開競爭，剛性OLED因速度快、對比度高、功耗低更勝一籌，LTPS LCD更多在中低端手機市場占據一席之地。

　　中國面板廠積極擴張OLED手機面板市場。群智咨詢的數據顯示，今年第三季度，中國大陸廠商OLED智能手機面板出貨約3600萬片，同比增長約37.4%，在全球OLED智能手機面板的滲透率約為21.6%。京東方進入蘋果供應鏈，讓韓廠面臨競爭壓力，維信諾、天馬在國內手機廠商方面應用導入順利，給予外界增加小尺寸OLED產能的強烈預期。

　　Ricky Park指出，隨著5G智能手機新機型發布，OLED的需求獲得增長，包括LTPS和a-Si在內的TFT LCD總出貨量已經飽和。中國面板廠面臨的挑戰是推進柔性OLED的大規模生產技術，以追趕領先的韓國OLED制造商。

　　無論大尺寸還是小尺寸，中國的液晶面板廠商都面臨韓國OLED強硬阻擊以及國內廠商的戰略性轉移。

　　以大尺寸OLED市場為例，韓國廠商占據上風的當下，中國廠商的底牌主要集中在印刷OLED路線上，但其產業化還需時日。董敏認為，在已經成熟的大尺寸領域，LCD通過材料、工藝和配套背光的改良，性能和技術已經無限逼近OLED等新一代顯示技術，成本優勢極其明顯，加上中國面板廠商尚未實現OLED量產，LCD的產業生命仍將相當長久。

　　液晶產業需要更多改變

　　從2005年開始，LCD開始了從小尺寸到大尺寸的普及階段。2010年，我國8.5代線的量產對市場進行普及后，市場成長動力減弱。隨著5G、物聯網促進產品的更新換代，LCD迎來2K到4K/8K、高刷新率、高分辨率等功能的迭代升級，氧化物、LTPS路線具備更大增長潛力，也是在這個過程中，中國顯示產業迎來新時代。

　　由于面臨OLED對于市場空間的擠壓，LCD產業未來幾年會不會面臨被取代的風險，重現當年液晶電視強勢取代CRT電視的大變革？LCD產業面臨發展的十字路口，是繼續優化產品結構、技術升級挖掘新場景，還是戰略性轉移？

　　近年來，中國科學院院士歐陽鐘燦多次表示，液晶面板仍有較大市場需求。此次，記者采訪歐陽鐘燦院士得到的答案是依然維持原來的判斷。歐陽鐘燦院士強調，經過疊加Mini LED背光技術和BD Cell疊屏顯示技術，液晶面板的周期將大大延長。從需求來看，4K/8K、更大尺寸等需求依舊會促進面板廠新建大尺寸產線。

　　LCD大尺寸高端面板成為未來發展方向之一。TrendForce集邦咨詢的數據顯示，今年上半年LCD 8K電視面板滲透率僅為0.2%，未來具備很大增長潛力。在該領域，TCL華星光電市占率已達54.4%，友達光電以22.6%的市占率次之。

　　除了性能、技術升級之外，產業陣營的大小和產業化速度是判斷一項技術競爭力的又一關鍵。董敏認為，當年液晶電視取代CRT主要是為滿足基礎性需求，市場并不需要多元化的技術。因此，液晶技術在擊退PDP技術后，又迅速淘汰了CRT技術。當下，市場在基礎需求之外更多是改善型需求、創新型需求。豐富的顯示應用場景，使不同的技術背景和技術路徑都有對應的場景可以“大展拳腳”。各種技術路線之間不是“你死我活”的競爭，在場景多元化的背景下，顯示技術將長期是百花齊放的狀態。

　　對于這種各種技術共存、競爭激烈的環境，劉雨實表示，未來LCD行業將從早年間的粗放發展、野蠻競爭轉向精細化的發展模式。

　　董敏也建議，LCD如果要繼續維持主流地位，第一是要通過微創新使顯示指標和形態、耗能等各維度向新一代顯示技術全面靠攏。第二是要持續改善原材供應的多元化和國產化，保障經營安全。第三是要加速對新型商用場景和新型物聯網應用的持續開發，以突破傳統消費場景的增長瓶頸，進一步提高經營質量。（記者 盧夢琪）

　　 轉自：中國電子報