在存儲市場“蛋糕”越做越大的背景下，國產軍團正在加速占領這一市場。長期落后于國外的半導體市場，正在發生巨大變化。

　　近日由深圳市閃存市場資訊有限公司發布的《2021年全球存儲市場趨勢白皮書》顯示，目前存儲市場已成為半導體領域增長最快的市場，貢獻了2020年半導體市場整體收入增長的40%。與此同時，國產軍團的銷售份額正在逐步提高。2020年，存儲市場DRAM和NAND Flash的線上銷售中，我國品牌的市場份額已占15%。

　　業內人士表示，雖然存儲市場一直是國外廠商占據主流，但隨著疫情對國外廠商生產的影響以及國內數字經濟的發展，國產存儲廠商迎來巨大機會。在這一過程中，國產廠商需構建自己的存儲產業生態，共同推動中國存儲產業崛起。

　　存儲“蛋糕”越做越大

　　《白皮書》顯示，在疫情影響下，宅經濟的盛行，推動了對PC、數據中心等需求的強勁增長，其中存儲行業表現尤為亮眼。

　　存儲器指存儲芯片，主要用于手機、PC以及數據中心市場，主要分為NAND Flash和DRAM兩種。其中，NAND Flash又被稱為“閃存”，是一種非易失性存儲芯片，斷電不會丟失數據，具備讀寫功能，可以支持多次擦除和重復編程；DRAM指動態隨機存取存儲器，速度比NAND Flash更快，但斷電會丟失數據，主要用于存儲短時間使用的程序。

　　疫情的到來，給存儲器行業按下了“加速鍵”。《白皮書》指出，疫情下人們轉向于居家辦公和網上學習等，增加了對服務器以及PC的需求。簡單而言，辦公、教學等領域的線上轉型，以及AI、5G、物聯網等新技術的發展，使得全球數據量出現“爆炸性增長。”而很多數據都需要存儲，從而加速了存儲行業的發展。

　　閃存市場China Flash Market發布的最新數據顯示，2020年全球NAND Flash和DRAM的市場銷售規模達1240億美元，較2019年增長15%。2021年，市場規模將超過1500億美元，增長26%。其中，NAND Flash約為650億美元，DRAM約為911億美元。

　　China Flash Market預計，從2020年到2025年期間，手機市場、PC市場、數據中心市場對存儲器的需求將分別以31%、22%、39%的復合增長率增長。尤其是在汽車存儲領域，預計到2025年，NAND市場將較目前的規模增長4倍至36億美元。

　　國產軍團加速追趕

　　雖然市場越來越大，但《白皮書》顯示，目前的存儲市場仍以韓國、日本、美國系為主的存儲原廠占據絕對領導地位。

　　China Flash Market發布的統計數據顯示，2020年三星NAND Flash的營收，在全球各存儲原廠NAND Flash總營收中占比達33%，鎧俠占比19%，西部數據占15%，美光和SK海力士各占11%，英特爾占10%。DRAM方面中，三星營收占比達43%，SK海力士和美光分別占比29%和23%。

　　深圳市閃存市場資訊有限公司總經理邰煒介紹說，中國半導體存儲產業起步較晚，更偏向于封測、模組以及國外品牌代理銷售。

　　“不過，一個顯著的變化是，目前我國已成為全球重要的存儲消費大國。特別是隨著數字經濟的發展，在中國市場上DRAM和NAND Flash銷售規模占據全球30%以上的市場份額，其中部分國際原廠在中國區的銷售占比更是高達35%以上。”邰煒認為：“存儲行業的發展離不開中國市場，同樣也離不開大量中國企業的參與。”

　　此外，于2016年成立的長江存儲和長鑫存儲，也分別補上了中國在NAND Flash和DRAM市場核心供應環節的空白。

　　長江存儲首席運營官程衛華表示，目前在產業鏈及合作伙伴的支持下，長江存儲已取得一些進展，長江存儲Xtacking產品已經進入3.0階段，一期廠房到明年年終將會填滿；64層閃存顆粒出貨已超過了3億顆，QLC 128層已經準備量產，TLC良率做到相當高的水準，“我們的產品已經進入到高端智能手機和企業級的應用當中。”

　　程衛華表示，目前長江存儲的第三代產品X2-9060，已經獲得20多種控制器型號的支持，60多種存儲產品選擇該產品開案設計。

　　此外，在DRAM方面，長鑫存儲的下一代DRAM產品，預計也很快能看到。

　　在長江存儲和長鑫存儲的追趕下，其市場份額正逐步提高。China Flash Market發布的統計數據顯示，2020年第三季度，兩家企業的市場份額已經突破1%。

　　此外，中國的存儲原廠正在技術層面加速追趕。“NAND Flash在發展過程中，逐漸由平面結構升級為三維架構，通過工藝技術的提升，可以逐漸增加存儲單元的層數，實現在單位面積下更高的存儲容量。”程衛華表示，他們正在這一領域發力。

　　構建中國自主存儲產業生態

　　雖然國產軍團在存儲領域取得了一定成績，但《白皮書》同時表示，中國存儲原廠現有產能規模仍然較小，不足以支撐起龐大的市場需求。此外，中國存儲發展仍然面臨難題，無論是技術還是產能都需要巨額的投資，但目前中國的存儲投資力度與國外廠商相比還有很大差距，如三星每年投入超200億美元。動輒百億級別的投資，僅依靠還在起步階段的企業自身“造血”遠遠不夠。

　　如何破局？

　　程衛華表示，長江存儲雖然成立時間較晚，但技術并不落后于國外廠商，他希望攜手生態伙伴，打造更低成本、更高性能、多元化的存儲解決方案，完善與控制器、主芯片、封測企業的生態協同，同時他也愿意與設備廠商、材料廠商以及零部件廠商一起打造生態鏈，推動需求端創新升級，服務好最終客用戶。

　　而封測廠商通富微電存儲事業部研發副總裁蔡鐘賢則表示，中國必須要提升本土Memory的自給率，通富微電力求與國內半導體產業親密合作，繼續完善其封裝測試能力和分析能力，與上下游廠商共同加速產品風險防控和下一代新技術開發進程，以形成一個完整的生態圈。

　　蔡鐘賢表示，國內半導體人才緊缺，只有把國內產業鏈組合起來，充分應用已養成的有充分工作經驗的人才，同時發揮各家公司的優勢，這才是解決技術突破最有效的途徑。

　　合肥兆芯總經理王智麟提出資源共享平臺聯盟概念，他呼吁，充分且合理利用資源，并希望跟客戶共建測試以整合產業上中下游資源，提供更高品質的配套服務。（記者 戈清平）

　　 轉自：中國高新技術產業導報