當市場的高光逐漸褪去，面板廠商的心似乎又懸了起來。

　　多家調研機構預測，第三季度面板價格將一定程度回調，第四季度隨著市場供應過剩風險加大，LCD電視面板價格或全面掉頭向下。

　　八個字可以簡單勾勒出面板市場長達一年多的“瘋狂”——漲幅最大，周期最長。以液晶面板為例，相較上一周期的價格低點，各主流尺寸價格在本輪周期的價格高點累計漲幅均超過40%。而持續時間之長也從未有過。

　　此番強勁升浪之前，面板價格已經在下降隧道中蹣跚了近三年，全球液晶面板價格下探幅度超過三成。巧合的是，這也是面板行業遭遇的最長“至暗時刻”。

　　強周期性變化無疑是面板行業刻骨之痛，行業自誕生之日就仿佛進入無限循環，一個周期連著另一個周期，升升不息與跌跌不休如影隨形。

　　但兩大行業巨頭對后市卻比較樂觀，觀點也趨于一致。7月，京東方科技集團股份有限公司董事長陳炎順告訴本報記者，半導體顯示行業將走出周期性巨幅波動，成為具有確定成長性的行業。8月，同樣在接受本報記者采訪時，TCL創始人、董事長李東生強調，供求關系長期平衡不太可能，但周期性波動將大幅減弱。

　　不同于過往面板廠商競爭或主動擴產造成價格上漲，此輪面板行情上行究其原因主要是多種因素導致的供需關系持續收緊。既有原材料供給緊張，需求卻維持強勁，造成供不應求的原因，也有韓國產能退出而新增產能不足的影響。

　　未來三年，面板行業的產能增加和因技術升級、產品升級、產能退出等因素導致的產能消耗基本相當，產能短期內不會出現突然擴張。這也意味著，未來一段時間市場供需關系失衡引發價格劇烈波動的誘因比較弱。

　　同時，頭部企業集聚效應日漸凸顯，供應鏈、制造端、消費端各個環節都向其靠攏。從產業發展規律來看，位居行業前三名的企業占據60%以上市場份額，行業發展穩定性會顯著增強。隨著TCL華星和京東方先后收購蘇州三星、中電熊貓產線，兩者明年拿下全球一半以上的市場份額幾無懸念。未來，前五大面板制造商的產能份額甚至有望達到80%。

　　正是上述原因也讓大佬們底氣更足：在全球“雙寡頭”格局下，面板供應鏈陷入暴漲暴跌惡性循環的可能性逐漸降低，面板廠商和上下游之間的博弈也會更為可控。

　　然而這種面板龍頭主導的市場平衡并不牢固，產能高度集中還有可能是柄麻痹判斷、削弱意志的雙刃劍。中國大陸面板行業在全球取得顯著的成本競爭優勢之后，面板的摩爾定律并未失效，領先者總會被更高的效率和性能、更優越的技術所顛覆。前有韓國雙雄通過8.5代線降維打擊日本次世代線，后有中國大陸廠商借助10.5代線逼退韓國雙雄，如今三星和LGD又冀望換道AMOLED取代TFT-LCD，重奪領先地位。行業競爭猶如逆水行舟，以科技創新為底色的競爭版圖一旦改寫，液晶面板重大價格調整難以避免。

　　事實證明，全球半導體顯示工業的新一輪競爭態勢正在展開，取得規模優勢地位的中國大陸企業，在AMOLED或其他某種新技術替代TFT-LCD的窗口期內，也要做好技術和產業準備。面板作為資本密度和技術門檻僅次于集成電路的行業，任何對具體技術的戰略性誤判都將是不可逆的。

　　面板史上最長周期漲價潮告一段落，但技術驅動的產業競爭永不落幕。（江勇）

　　 轉自：中國電子報