4月16日，由中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(ETRI)組織數(shù)十位專家和研究骨干編寫出版的《2020年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》采用“線上+線下”同步模式在京發(fā)布。報(bào)告認(rèn)為，世界主要經(jīng)濟(jì)體碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)逐漸明確，將深度引發(fā)油氣供需兩側(cè)的結(jié)構(gòu)性變革，油氣行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)五年，全球油氣市場(chǎng)進(jìn)入變動(dòng)期，天然氣仍將是需求增長(zhǎng)最快的化石能源。2021年下半年疫情防控效果將逐步顯現(xiàn)，世界主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將好于預(yù)期，油氣市場(chǎng)基本面和油氣行業(yè)運(yùn)行將走出頹勢(shì)，出現(xiàn)恢復(fù)性反彈。布倫特油價(jià)有望達(dá)到62～67美元/桶。

　　“油穩(wěn)氣增”特征將更加明顯

　　中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)姜學(xué)峰指出，“十三五”期間，油氣在一次能源消費(fèi)的占比由24.7%上升到27.6%，油氣供需領(lǐng)域均呈現(xiàn)“油穩(wěn)氣增”的特征。原油產(chǎn)量2018年實(shí)現(xiàn)止跌稍升，2020年達(dá)1.95億噸；天然氣產(chǎn)量2020年達(dá)1926億立方米，較2015年增加603億立方米，對(duì)外依存度快速攀升的態(tài)勢(shì)得到遏制。油氣消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，石油表觀消費(fèi)量從2015年5.43億噸增至2020年的約7億噸，年均增長(zhǎng)5.4%；天然氣消費(fèi)量從1890億立方米猛增至3262億立方米，年均增速達(dá)11.5%；煉化領(lǐng)域的發(fā)展呈現(xiàn)“量增質(zhì)升”的特征。我國(guó)煉油能力從7.9億噸/年增至8.9億噸/年，增加12.7%；乙烯產(chǎn)能從2200萬(wàn)噸/年增至3518萬(wàn)噸/年，增加60%。

　　“十四五”期間，在全面進(jìn)入建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新階段和“3060”雙碳目標(biāo)下，我國(guó)油氣行業(yè)將進(jìn)入加速變革和全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期�！坝头�(wěn)氣增”的特征將更加明顯，預(yù)計(jì)“十四五”末，石油需求將逐步接近7.3億～7.5億噸峰值平臺(tái)，天然氣仍處于快速發(fā)展期，2025年達(dá)4200億～5000億立方米；油氣供應(yīng)保障能力將不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量將穩(wěn)中有升，天然氣產(chǎn)量將達(dá)2350億～2500億立方米，進(jìn)口LNG接收能力大規(guī)模提升。

　　中國(guó)有望超過(guò)美國(guó)成世界第一大煉油國(guó)

　　1、世界：煉油業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2021年毛利略有增長(zhǎng)

　　2020年，世界煉油能力增速較上年明顯放緩，新冠疫情使全球煉油業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，煉油業(yè)總體運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)遠(yuǎn)遜于上年，世界煉廠原油加工總量、產(chǎn)能利用率和各主要地區(qū)的煉油毛利都大幅下降，受疫情影響，歐美及亞太地區(qū)一些煉廠紛紛減產(chǎn)、關(guān)閉或轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料，“一帶一路”沿線國(guó)家煉廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)程放緩。

　　2021年，預(yù)計(jì)世界煉油能力仍低速長(zhǎng)，新增能力僅約4000萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自中國(guó)和中東，中國(guó)有望超過(guò)美國(guó)成為世界第一大煉油國(guó)；世界煉廠原油加工量和產(chǎn)能利用率將緩慢回升，煉油毛利有望略好于上年，世界煉油業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　2、中國(guó)：能力過(guò)剩下轉(zhuǎn)型升級(jí)將持續(xù)

　　“十三五”期間，我國(guó)煉油能力從7.9億噸/年增至8.9億噸/年，增加12.7%。2020年，中國(guó)煉油能力繼續(xù)增長(zhǎng)，民企在建成國(guó)內(nèi)第一大世界級(jí)煉廠的同時(shí)也進(jìn)入新一輪產(chǎn)能淘整合。行業(yè)在新冠疫情爆發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)行陷入困難、國(guó)際油價(jià)巨幅波動(dòng)等不利影響下全年弱勢(shì)運(yùn)行。

　　2021年，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)將取得雙突破。其中，煉油能力突破9億噸年，原油加工量突破7億噸/年大關(guān)，成品油出口恢復(fù)增長(zhǎng)。“十四五”期間，一方面，煉油能力的繼續(xù)增長(zhǎng)將推動(dòng)中國(guó)成為世界第一大煉油國(guó)；另一方面，能力過(guò)剩背景下行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整將持續(xù)。

　　乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)和美國(guó)

　　1、世界：低油價(jià)影響乙烯原料結(jié)構(gòu)

　　2020年，世界乙烯產(chǎn)能增速放緩，新增產(chǎn)能大部分來(lái)自中國(guó)，受新冠疫情影響乙烯需求略有增加，世界乙烯裝置開(kāi)工率明顯下降，主要市場(chǎng)乙烯價(jià)格持續(xù)走低，低油價(jià)使乙烷基乙烯和石腦油基乙烯成本發(fā)生很大變化，北美乙烷制乙烯建設(shè)項(xiàng)目放緩，“一帶一路”沿線國(guó)家乙烯項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程雖有所放緩但仍繼續(xù)推進(jìn)。

　　2021年，預(yù)計(jì)世界乙烯產(chǎn)能增幅將高于2020年，產(chǎn)能將突破2億噸/年、產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自美國(guó)和中國(guó)，供應(yīng)更加充裕、乙烯需求有望逐漸恢復(fù)。

　　2、中國(guó)：2021年將是乙烯工業(yè)史上產(chǎn)能投運(yùn)最多的一年

　　“十三五”期間，乙烯產(chǎn)能從2200萬(wàn)噸/年增至3518萬(wàn)噸/年，增加60%。

　　2020年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能大幅提高，新增產(chǎn)能中以輕烴為原料的乙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，原料路線進(jìn)一步多元化。受新冠肺炎疫情影響，乙烯產(chǎn)量增速明顯回落，行業(yè)效益總體下滑。

　　2021年，將是中國(guó)乙烯工業(yè)史上產(chǎn)能建成投運(yùn)最多的一年，油基乙烯與氣基乙烯齊頭并進(jìn)，總產(chǎn)能將突破4000噸年大關(guān)，產(chǎn)量將大幅增加，民營(yíng)企業(yè)占比進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工信息周刊