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2021港口生產走勢分析:鐵礦石進口仍將高位運行
2021/4/26 12:25:03 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:2020年我國港口外貿鐵礦石進口量增速創六年來新高,遠超預期,津冀、山東沿海港口貢獻了外貿進口凈增量的62%,前十大鐵礦石進口港貢獻了凈增量的80%。港口鐵礦石進口增長主要2020年我國港口外貿鐵礦石進口量增速創六年來新高,遠超預期,津冀、山東沿海港口貢獻了外貿進口凈增量的62%,前十大鐵礦石進口港貢獻了凈增量的80%。港口鐵礦石進口增長主要受下游鋼鐵需求強勁復蘇拉動。預測2021年我國港口鐵礦石外貿進口仍將高位運行,進口12.5億噸,再創歷史新高,同比增長1.7%。
去年進口增速創六年來新高
2020年,我國港口鐵礦石外貿進口量12.3億噸,同比增長7.9%,增速高出全國港口貨物吞吐量增速3.6個百分點,創六年來新高;同比凈增0.89億噸,相當于增加一個天津港的外貿鐵礦石進口量。
2010—2020年期間,年均凈增0.55億噸,其中“十三五”期間,年均凈增0.41億噸,相當于每年凈增一個蘇州港的外貿鐵礦石進口量。
分區域看,津冀、山東、西南沿海區域對全國港口外貿鐵礦石進口凈增量的貢獻度位居前三,上述三區域外貿鐵礦石進口量占全國的比重分別為30%、22%、3%,對全國港口外貿鐵礦石進口凈增量的貢獻度分別為38%、24%、11%。長三角區域外貿鐵礦石進口量占全國的比重為30%,對全國港口外貿鐵礦石進口凈增量的貢獻度僅為9%。
分港口看,外貿鐵礦石進口量排名前10的港口分別為唐山、日照、寧波舟山、青島、天津、連云港、湛江、黃驊、江陰、蘇州港。其中,前三名港口完成外貿鐵礦石進口量5.4億噸,占全國進口量的44%,貢獻了全國進口凈增量的35%;前六名港口進口量為7.9億噸,占全國的64%,貢獻了凈增量的62%;前十名港口進口量為9.7億噸,占全國的79%,貢獻了凈增量的80%。
鋼鐵需求強勁拉動增長
港口鐵礦石進口增長主要受下游鋼鐵需求強勁拉動,宏觀原因是我國經濟的超預期復蘇。
2020年,我國生鐵產量8.88億噸,同比增長4.3%,為2014年以來第二高增速,新增鐵礦石外貿需求1.2億噸左右。生鐵產量快速增長主要是在宏觀經濟超預期復蘇的帶動下、下游鋼材需求行業強勁增長拉動所致。
2020年我國基礎設施投資增長3.4%,為近三年來新高;房地產開發投資保持較快增長,2020年增速為7.0%;鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業投資增長2.5%;工程機械、農業機械、家電等產品產量較快增長,去年我國挖掘機、大型拖拉機、中型拖拉機、家用冷柜產量分別增長36.7%、56.0%、17.7%、49.6%,比2019年同期加快22個、57個、7個、46個百分點。
新增鐵礦石需求,四分之三通過港口外貿進口解決,四分之一通過其他因素替代解決。2020年,我國港口外貿鐵礦石進口凈增0.9億噸,保障了新增礦石需求量的四分之三。鋼材外貿進口增加、國內礦產量增加、鐵礦石去庫存等替代解決約0.3億噸的外貿鐵礦石進口需求量。
去年我國鋼材出口同比下降17%,鋼材進口大幅增長64%,凈出口同比減少1855萬噸,相當于替代鐵礦石進口需求約2000萬噸;國內礦產量同比增加2236萬噸,替代鐵礦石外貿進口需求超過500萬噸;外貿鐵礦石庫存同比下降相應替代外貿進口需求287萬噸?紤]鐵礦石外貿出口、陸上鐵路礦石進口等因素,估算替代鐵礦石外貿進口需求約0.3億噸。
今年有望進口12.5億噸
2021年我國港口鐵礦石外貿進口仍將高位運行,預測進口12.5億噸,再創歷史新高,同比增長1.7%。
2021年我國鋼材需求前景看好、生鐵產量仍將增長。原因有三:一是宏觀經濟利好,IMF最新預計2021年我國經濟增長8.1%,比2020年加快5.8個百分點,為鋼鐵需求提供了宏觀利好。二是投資仍能保持穩步增長,為鋼鐵需求提供了重要支撐。預計基礎設施投資增速比2020年會有所加快,房地產開發投資將繼續維持2020年增速水平,制造業投資增速將繼續復蘇。三是相關細分行業發展預期較好,為鋼鐵需求提供了市場基礎。汽車、造船等行業預計好于2020年,工程機械、農業機械等產量仍將保持增長;隨著鄉村振興戰略的深入實施,家電需求仍具有增長空間等。
預測今年我國生鐵產量增速為2.4%,將拉動鐵礦石進口增加3400萬噸。假定2021年基礎設施投資增速為5%,比2020年有所加快;房地產開發投資增速為7%,與2020年持平;制造業投資增速為3%,增速達到2019年水平;利用數學模型,采用一個或多個影響指標對生鐵產量進行估算,預測2021年我國生鐵產量增速在0.9%—3.4%區間。假定2021年我國汽車產量增速由負轉正,為2%;工程機械、農業機械等產量保持較快增長,增速10%左右;民用鋼質船舶產量與2020年持平;預測2021年我國生鐵產量增速為2.7%。綜合預計,2021年我國生鐵產量增速為2.4%,能夠拉動鐵礦石外貿進口需求新增3400萬噸。
其他因素將導致減少外貿鐵礦石進口1300萬噸。因為港口外貿鐵礦石庫存預計將有所增加,考慮市場價格、安全發展等因素,預計庫存增加、增加鐵礦石進口500萬噸;隨著自貿試驗區政策的實施、大型40萬噸鐵礦石泊位和相關航道等配套設施完善,我國部分港口鐵礦石國際采購、保稅倉儲、混礦加工等增值性業務逐步拓展,帶動一定鐵礦石外貿進出口需求,預計2021年增加相應鐵礦石進口300萬噸。
我國鋼材進口仍將保持增長、鋼材出口將進一步下降,鋼材凈出口的減少將替代部分外貿鐵礦石進口需求,假定2021年我國鋼材外貿凈出口同比減少1500萬噸,預計減少鐵礦石外貿進口1600萬噸。
國內鐵礦石產量仍將保持一定增長,預計2021年替代外貿鐵礦石進口500萬噸。陸上鐵礦石進口、廢鋼替代占比等總體不變。
綜上分析和模型估算,預測2021年我國生鐵產量為9.1億噸,同比增加0.2億噸,同比增長2.4%;考慮鋼材進口、國內礦替代等,預測港口外貿鐵礦石進口量12.5億噸,同比增加0.2億噸,增長1.7%,進口量將再創歷史新高。上述預測是基于需求發展趨勢的判斷,尚未充分考慮外部政策影響,如工業和信息化部提出的2021年鋼鐵產量壓減計劃。
亟需提升市場定價權
我國對鐵礦石需求較大,筆者建議系統設計我國外貿鐵礦石物流供應鏈體系,強化上下游產業協同,切實保障我國鐵礦石供應鏈安全、可控,不斷提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權。
國家“十四五”規劃建議提出,確保糧食安全,保障能源和戰略性礦產資源安全。外貿鐵礦石進口事關我國冶金產業平穩發展和經濟安全,建議系統設計我國外貿鐵礦石物流供應鏈體系,統籌推進海外礦產資源開發、內陸運輸、海上運輸、國內港航設施、儲備、集疏運等全鏈條能力建設及相關增值性服務拓展,系統完善資源開發、鋼鐵、航運、物流、金融、保險等產業鏈上企業協同發展機制及政策,主導健全外貿鐵礦石價格形成機制,切實保障鐵礦石供應鏈安全、可控,加快提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權。(劉長儉 李宜軍)
轉自:中國水運報
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