信達機構以“價值創造與價值實現,恪守能力圈,堅持精品重度投資”的初心,從事股權投資,以精品投資的理念貫穿于創業歷程,最終以耀眼的成績,成為投資圈內的一股新勢力。

　　在接受證券時報記者專訪時,信達機構主要做中后期投資,以精品重度投資為原則,前些年的積累到了今年開始逐漸開花結果,而這意味著,信達機構對自身也提出了更高的要求。

　　恪守能力圈 堅持精品重度投資

　　和市場上其他股權投資機構明顯不同的是,信達機構成立以來,能在行業都蜂擁式搶砸賽道的大環境下,保持如此定力的背后,是高層管理者對市場機會的深度洞察。創始人帶領從投行出身的團隊骨干,對于企業能否上市有著敏銳的判斷力,從而在一開始就堅持發掘精品項目。

　　“我們每年其實看得項目并不少,有300-400個,但是真正出手的很少,選擇的都是最優質的企業,”信達機構高層告訴記者,“目前信達的投資主要集中于兩個賽道,一個是大健康領域,另外一個是智能制造、高科技領域,未來數字經濟也會是布局的一個重要方面。”

　　信達機構,做自己能力圈范圍內的事最重要。對于當下的精品項目重度投資,他認為仍然有很大的機會能賺錢,體現在兩個維度:首先賺的就是一二級市場的估值差,其次更重要的是企業本身成長的增值。

　　具體而言,信達機構高層認可巴菲特的投資理念,“雞蛋就是要放在一個籃子里”。優秀的企業是非常稀少的,尤其是行業的龍頭企業。投龍頭企業,是必然趨勢。因為龍頭企業的盈利能力十分強,且長期價值也非常大。可以預估未來是龍頭企業的并購時代,他們的估值也會非常高,一旦看準就要下手,并且是重度投資。信達機構憑借多年專業投研能力,精準抓取“杰出公司”,然后建立投資生態圈 。營造一個生態圈,通過這個生態圈,以聚焦龍頭企業投資、堅持精品重度投資。

　　要實現20年100倍的目標,除了持續取得良好收益率,還有一個必要條件至關重要,必須要做到嚴格控制虧損。采訪中,信達機構反復強調,要恪守能力圈,堅守投資原則,力爭保障每個項目不虧錢。而對于防止出現本金損失的措施,有如下幾點來規避:首先,基本只投資中后期,特別是Pre-IPO階段的項目。信達機構要求項目上市成功概率要超過90%;其次,對于投資標的的體量和行業地位有較高要求,一般都是細分行業的龍頭,收入10億以上,凈利潤1億元以上。這個規模的項目安全性和穩定性都非常好;第三,特別重視回購的安排,投資基本都有回購條款,特別重視實際控制人回購的能力,約定在3-5年上市不成功,實際控制人要對股權進行回購。

　　2020年,是最難的一年,也是后面十年最好的開端年。在采訪結束時,信達機構高層最后向記者表示,從長遠來看,中國市場提供了最好的環境和最重要的機會,新的投資周期即將來臨,未來十年是股權投資的黃金十年!

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