其中有“淡季”因素，但同時(shí)反映市場(chǎng)增長(zhǎng)的不確定性;整體來(lái)講，旋挖鉆機(jī)步入2000臺(tái)/年銷量后，市場(chǎng)拉動(dòng)效應(yīng)減弱，顯示市場(chǎng)容量的有限性。

　　圖1:2001-2012年旋挖鉆機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)

　　圖2:2006-2012年旋挖鉆機(jī)銷量增長(zhǎng)率

　　圖3:2011-2013年上半年旋挖鉆機(jī)銷量對(duì)比

　　圖4:2010-2013年三季度旋挖鉆機(jī)銷量對(duì)比

　　格局未變 龍頭企業(yè)銷量排名變化微小

　　由于2003年青藏鐵路工程以及北京奧運(yùn)工程等的帶動(dòng)，旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)認(rèn)知度迅速提高，市場(chǎng)容量急劇擴(kuò)大。市場(chǎng)需求的高漲吸引了國(guó)內(nèi)大型工程機(jī)械企業(yè)的進(jìn)入，三一、徐工、中聯(lián)重科和山河智能等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭紛紛加入旋挖鉆機(jī)的企業(yè)戰(zhàn)團(tuán)，極大的比較優(yōu)勢(shì)讓這些企業(yè)迅速擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。2005年后國(guó)內(nèi)品牌旋挖鉆機(jī)基本替代了國(guó)外品牌。2006年以來(lái)，隨著國(guó)家高速鐵路的加速建設(shè)和鐵路投資的高速增長(zhǎng)，旋挖鉆機(jī)出現(xiàn)了高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，銷量連年呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，特別是在2009年，制造旋挖鉆機(jī)的企業(yè)多達(dá)30家，推出近200個(gè)型號(hào)，銷量大約是2007年的3倍，市場(chǎng)保有量達(dá)到近4000臺(tái)，市場(chǎng)進(jìn)入空前激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

　　旋挖鉆機(jī)步入2000臺(tái)/年銷量后，市場(chǎng)拉動(dòng)效應(yīng)減弱，顯示市場(chǎng)容量的有限性。目前國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度很高，三一、山河智能、中聯(lián)重科和宇通重工4家銷量最大的企業(yè)的市場(chǎng)份額之和(CR4)高達(dá)70%以上，是典型的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。2013年，樁工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)銷售情況變化微小。縱觀行業(yè)發(fā)展，樁工機(jī)械的行業(yè)特點(diǎn)決定了此樣的格局。

　　首先，樁工機(jī)械進(jìn)入壁壘高。進(jìn)軍旋挖鉆機(jī)行業(yè)必須擁有大規(guī)模的資本，也需具備長(zhǎng)期的工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或樁基礎(chǔ)施工建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，這種高進(jìn)入壁壘能有效遏止?jié)撛谶M(jìn)入者。

　　其次，行業(yè)吸引力有限。旋挖鉆機(jī)的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料的供應(yīng)商有限，要保證產(chǎn)品的使用性能和安全性，制造商只能從有限的供應(yīng)商中采購(gòu)，因此，各家的成本差別不大。在這種情況下，若新進(jìn)入者以低價(jià)策略經(jīng)營(yíng)旋挖鉆機(jī)，只能獲得微利。

　　第三，替代品威脅低。旋挖鉆機(jī)在樁徑大、鉆孔深的樁工程中優(yōu)勢(shì)明顯。旋挖鉆機(jī)性能好、效率高，且污染小，在公路、鐵路、橋梁與大型高層建筑物的樁基礎(chǔ)工程中已成為首選設(shè)備，具有明顯的優(yōu)勢(shì)。國(guó)外灌注樁鉆機(jī)設(shè)備中，旋挖鉆機(jī)占到2/3。因而從發(fā)展趨勢(shì)看，現(xiàn)在尚無(wú)具有相當(dāng)規(guī)模的替代品威脅。

　　第四，零部件供應(yīng)商具有很高的議價(jià)能力。第一，旋挖鉆機(jī)的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料被國(guó)外少數(shù)企業(yè)技術(shù)壟斷，可供選擇的供應(yīng)商很少，對(duì)進(jìn)口的依賴性很大，這些進(jìn)口關(guān)鍵元器件、特殊原材料的成本占旋挖鉆機(jī)總成本的比例很大。第二，幾乎所有的進(jìn)口關(guān)鍵元器件、特殊原材料都長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

　　理性回歸 控風(fēng)險(xiǎn) 緊收縮

　　自2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入空前激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，同時(shí)土力、寶峨等國(guó)際品牌制造商在中國(guó)進(jìn)行了本土化運(yùn)營(yíng)。市場(chǎng)保有量迅速增長(zhǎng)，加諸四萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激，2011年就旋挖鉆機(jī)方面銷售破紀(jì)錄地達(dá)到了2110臺(tái)。

　　然而一方面因?yàn)楣こ虣C(jī)械寒冬驟至，另一方面樁工機(jī)械領(lǐng)域自身粗放式經(jīng)營(yíng)的詬病，2012年旋挖鉆機(jī)銷售驟降至1608臺(tái)。異常火爆的工程機(jī)械大躍進(jìn)雖然已成往事，但因而造成的市場(chǎng)過(guò)渡透支的惡果仍然沒(méi)有消除，伴隨著工程機(jī)械大環(huán)境理性經(jīng)營(yíng)基調(diào)的回歸，樁工機(jī)械行業(yè)亦在向良性溫和的理性經(jīng)營(yíng)回歸，但從旋挖鉆機(jī)方面講，自從步入2000臺(tái)/年銷量后，市場(chǎng)拉動(dòng)效應(yīng)減弱，以及2013年整年開工率及基建項(xiàng)目整體態(tài)勢(shì)的低迷，造成了樁工機(jī)械如此的狀況：企業(yè)在“增銷量”與“控風(fēng)險(xiǎn)”間糾結(jié)，中小企業(yè)為資金及風(fēng)險(xiǎn)防范緣故，更多地采取緊縮策略;回款壓力與存貨壓力俱增，緊張的現(xiàn)金流已經(jīng)波及商家。

　　據(jù)了解，下游市場(chǎng)狀況也不容樂(lè)觀，部分客戶經(jīng)營(yíng)困難，回款乏力;因銷售首付比例過(guò)低造成違約成本過(guò)低，無(wú)疑對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制行釜底抽薪的愚計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力整體不高，因而回款難及現(xiàn)金流問(wèn)題等便不是空穴來(lái)風(fēng)。

　　值得反思，如何在保持盈利能力的同時(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，我相信這是很多樁工機(jī)械行業(yè)的大小企業(yè)應(yīng)當(dāng)深思的。如何提高客戶購(gòu)買意向，如何把握優(yōu)質(zhì)客戶，降低客戶逾期風(fēng)險(xiǎn)，成為旋挖鉆機(jī)企業(yè)首要考慮的問(wèn)題。在基礎(chǔ)部件價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)降低的情況下，如何保證研發(fā)投入，如何保證產(chǎn)品升級(jí)換代成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。

　　工程建設(shè)仍然蘊(yùn)藏新商機(jī)

　　2013年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)樁工機(jī)械分會(huì)年會(huì)，樁工機(jī)械分會(huì)秘書長(zhǎng)黃志明在報(bào)告中指出，樁工機(jī)械細(xì)分市場(chǎng)的開拓空間依然存在，除傳統(tǒng)的高鐵、工民建等市場(chǎng)外，城市基礎(chǔ)設(shè)施、風(fēng)電、海上工程、新能源開發(fā)等領(lǐng)域蘊(yùn)含新商機(jī)，海外市場(chǎng)也有拓展空間，既有產(chǎn)品功能的多元化拓展也是一種方向。

　　根據(jù)中國(guó)鐵路總公司提供的數(shù)據(jù)，今年1至11月，全國(guó)鐵路基建投資4483億元，同比增長(zhǎng)3.8%;全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資5113億元，同比增長(zhǎng)0.9%，距離全年的投資目標(biāo)已相差不遠(yuǎn)。目前，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資和基建投資已經(jīng)分別高達(dá)5113億元和4483億元。而根據(jù)此前的目標(biāo)，今年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資額為6600億元，其中基本建設(shè)投資5300億元，由此今年12月，全國(guó)鐵路投資完成全年計(jì)劃將是十分輕松的事情。

　　然而鐵路投資的資金缺口依然很大，2013年第一、二、三、四期中國(guó)鐵路建設(shè)債券陸續(xù)招標(biāo)發(fā)行，共籌資800億元。2012年至2015年中國(guó)鐵路建設(shè)債券發(fā)行額度每年都提高到1500億元額度。由此分析，2014年的鐵路投資額難超今年，或存適當(dāng)調(diào)低的可能性。

　　“現(xiàn)在只是在消化之前獲批的項(xiàng)目，但是新項(xiàng)目的批準(zhǔn)建設(shè)等都沒(méi)有看到大幅增多。”一位業(yè)內(nèi)人士就向記者表示，此前中國(guó)鐵路總公司對(duì)今年的鐵路建設(shè)計(jì)劃作出調(diào)整，其中新開工項(xiàng)目由原計(jì)劃的38個(gè)調(diào)整為47個(gè)，新開工項(xiàng)目投資規(guī)模由4160億元調(diào)整至4713億元，但只是一種提前消化存量的做法，都是旨在加快建設(shè)現(xiàn)有項(xiàng)目。

　　除此之外，樁工機(jī)械后市場(chǎng)亦大有可為：目前旋挖鉆機(jī)后市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)一萬(wàn)臺(tái)以上，主動(dòng)保養(yǎng)維護(hù)的作用比故障后修理更顯重要，互聯(lián)網(wǎng)及智能化技術(shù)的應(yīng)用，售后服務(wù)模式的變革，配件制造及供應(yīng)，再制造技術(shù)、工藝、評(píng)價(jià)體系建設(shè)。

　　行業(yè)自律 營(yíng)造可持續(xù)發(fā)展環(huán)境

　　2013年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)樁工機(jī)械分會(huì)年會(huì)上，提出了四方面改善意見：

　　第一，組織架構(gòu)變革：提升運(yùn)作效率，提高參與程度，樁工機(jī)械分會(huì)(秘書處)將下屬兩個(gè)單位：第一專業(yè)委員會(huì)，主要面向旋挖鉆機(jī)和地下連續(xù)墻，第二專業(yè)委員會(huì)。面向其他樁工機(jī)械產(chǎn)品。第二，加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：提高市場(chǎng)分析及指導(dǎo)能力，完善諸如銷售量(新機(jī)/二手機(jī))、銷售額(新機(jī)/二手機(jī))、設(shè)備開工率、設(shè)備使用率、逾期率、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)等各項(xiàng)數(shù)據(jù);第三，制定及修訂樁工機(jī)械行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)手資質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品操作、使用條件、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、再制造體系各類評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等;第四，約定最低銷售首付比例，建立舉報(bào)及通報(bào)機(jī)制，整肅下游市場(chǎng)，建立與維護(hù)分會(huì)信息化平臺(tái);第五，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)及跨行業(yè)各類交流，在市場(chǎng)及其規(guī)則(經(jīng)營(yíng)、銷售)、技術(shù)及各類標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)模式或規(guī)范、既有市場(chǎng)的有序拓展、新領(lǐng)域的開拓等多方面的交流。